2025年3月18日，世紀(jì)互聯(lián)集團(tuán)（納斯達(dá)克股票代碼：VNET，以下簡稱 “世紀(jì)互聯(lián)” 或 “公司”），作為中國領(lǐng)先的第三方中立數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商和云服務(wù)提供商，今日宣布完成4.3億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)發(fā)行（以下簡稱 “本次票據(jù)發(fā)行” ），高盛為此次交易的獨(dú)家賬簿管理人及主承銷商、中國銀河證券為聯(lián)席交易管理人。
本次發(fā)行的票據(jù)按年利率2.50%計(jì)息，每半年付息，是公司的優(yōu)先無擔(dān)保債務(wù)。除非在到期日之前根據(jù)票據(jù)條款提前回購、贖回或轉(zhuǎn)換，否則票據(jù)將于2030年4月1日到期。票據(jù)初始轉(zhuǎn)換率為每1000美元本金的票據(jù)可轉(zhuǎn)換為72.7273股ADS，這相當(dāng)于約13.75美元/ADS的初始轉(zhuǎn)換價格，較2025年3月12日公司ADS在納斯達(dá)克的收盤價11.00美元/ADS有約25.0%的轉(zhuǎn)換溢價。
此次票據(jù)發(fā)行在多方面展現(xiàn)出突出優(yōu)勢，從發(fā)行規(guī)模到投資者構(gòu)成，從條款設(shè)計(jì)到市場反饋，均呈現(xiàn)出良好態(tài)勢，為公司未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
此次票據(jù)發(fā)行亮點(diǎn)眾多：
可觀的發(fā)行規(guī)模：本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為4.3億美元，這是自2024年初以來中國發(fā)行人所發(fā)行的相對公司市值的最大規(guī)模。
高質(zhì)量的投資者分配：接近50%的發(fā)行規(guī)模分配給長線投資人，這一結(jié)果十分理想，是自2022年以來長線基金分配占比最高的交易之一。
良好的融資條款：2.50%的票息相比于交易啟動時的無風(fēng)險利率（3年期美元SOFR為3.78%）顯著較低；轉(zhuǎn)股價為13.75美元，較2024年12月31日收盤價的溢價率為190%。
發(fā)行籌備中兩次擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模：在發(fā)行籌備過程中，從最初設(shè)定的3.5億美元增長到發(fā)行時的4億美元，最終定價時再次擴(kuò)大到4.3億美元，充分體現(xiàn)出投資者需求強(qiáng)勁。
強(qiáng)勁的后市表現(xiàn)：公司股價在定價次日上漲12%，進(jìn)一步印證投資者群體對本次發(fā)行巨大成功的廣泛認(rèn)可。
積極正面的市場信號：穩(wěn)健的長線基金配額、市場營銷階段兩次擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模以及發(fā)行后平穩(wěn)的股價表現(xiàn)，都從各方面體現(xiàn)了此次發(fā)行的理想成果。
3月12日，公司發(fā)布了2024年第四季度及全年財(cái)報(bào)，憑借第四季度的強(qiáng)勁業(yè)績圓滿收官，其中基地型IDC業(yè)務(wù)表現(xiàn)格外亮眼。展望2025年，受益于對市場新興機(jī)遇的精準(zhǔn)把握，尤其是前沿科技驅(qū)動的市場需求，公司未來12個月的交付計(jì)劃和訂單量將大幅提升。基于訂單和交付計(jì)劃，公司2025年資本開支預(yù)計(jì)在100億元至120億元之間，同比增長101%至141%。此外，公司預(yù)計(jì)未來十二個月交付400MW至450MW，較2024年增長約161%至194%。基于此，公司計(jì)劃將本次票據(jù)發(fā)行的凈收益用于基地型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的資本性開支、補(bǔ)充營運(yùn)資金及一般公司用途。
關(guān)于世紀(jì)互聯(lián)
世紀(jì)互聯(lián)（VNET.US）成立于1996 年，是科創(chuàng)型數(shù)字新基建龍頭企業(yè)，也是中國第一家在美股上市的 IDC 企業(yè)。作為中國 IDC 市場的頭部企業(yè)，世紀(jì)互聯(lián)率先以 “基地型 + 城市型” IDC業(yè)務(wù)雙引擎同步發(fā)展。世紀(jì)互聯(lián)提供業(yè)界領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心、智算中心、網(wǎng)絡(luò)以及基于數(shù)據(jù)中心的云計(jì)算交換連接、混合交付等云計(jì)算綜合服務(wù)及解決方案，打造具有核心技術(shù)、超大規(guī)模運(yùn)營能力、高附加值的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營平臺。
